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铁矿石行业竞争趋势分析

铁矿石行业竞争趋势分析  
  据中国报告大厅了解:未来几年,力拓将其产能从2.9亿吨提高到3.6亿吨;必和必拓则计划到2017年中期将产能从2.25亿吨提高到2.9亿吨;而淡水河谷则要在未来4年将其在巴西卡拉加斯的铁矿石产量由3亿吨扩至4.5亿吨,同时,计划到2018年将销往中国的铁矿石总量翻倍,扩至3亿吨。更有意思的是,部分国内矿企均选择了扩产之路。有消息称,山东一家矿业企业正在谋求扩产;攀钢矿业新增的白马铁矿二期项目,产能也在陆续释放。业内人士指出,无论是国际矿石巨头,还是国内矿山,逆势扩产背后各有算盘,其最终都为了谋生机。
 
  以国际矿石巨头为例,分析人士称,很多大型矿山的大部分支出都是固定成本,以最大规模的产能开工,性价比反而高。即使矿价掉到60~65美元/吨,澳大利亚和巴西的矿山仍有利润空间。在另一层面,一些规模小、生产成本高的矿山很可能因扛不住铁矿石价格大跌而被迫停产,这反而达到了矿石巨头利用成本优势坐享价格跳水市场所产生的挤出效应的目的。财报显示,力拓公司上半年净利润同比大幅增长156%,必和必拓公司2013~2014财年净利润同比增长23%,淡水河谷今年二季度净利润同比增长逾2倍。
 
  而在未来,即便铁矿石价格再度下探,国际矿石巨头即便勒紧裤腰下跌,也不会减产、减供。因为一旦减产,立刻会有其他供应商占据这部分市场份额。“拼成本”或将成为未来铁矿石市场的主要基调。
 
  而国内矿山逆势扩产源于自保。“国产矿山扩产的主要是钢厂的自有矿山,如攀钢等钢企。这些钢企使用进口矿需支付一定运费,使用国产矿可在节省部分成本的同时,对原材料供应形成保障。”刘智强说。
 
  2014年1~10月我国生铁产量5.9952亿吨,同比仅增长0.1%。但我国铁矿石进口量却同比增长16.5%,加之国内各项经济指标均不甚乐观,我国经济高增长时代已经过去。因此,未来铁矿石高需求难以为继。
 
  据宇博智业市场研究中心了解:尽管形势不妙,但力拓、必和必拓、淡水河谷(合称三大矿山)并没有选择减产,而是采取了增产打败高成本矿山的“惯用伎俩”。
 
  2014年以澳大利亚为主的低成本矿山扩大产能,完全改善铁矿石的供需局面,加速高成本矿减产速度,预计未来国内高成本矿商面临大规模亏损。
 
  基于原有预期钢铁产量因为整个经济增速下滑而下调,预期铁矿石处在长期过剩的局面,价格是比较窄的区间浮动,大概在75到80美元/吨左右。
 
  业内人士指出,今年铁矿石进口增长中,如扣除巴西和澳洲进口的量,非主流矿进口量下降了11.3%,若把后面两个月算进去,当矿价到100美元/吨以下,非主流矿下降的幅度要大,估计2014年非主流矿减少的进口量大概是3千万吨左右。
 
  2005年以来,全球的铁矿石产能一直处于稳步上升过程,2008年金融危机期间出现较大幅度的下滑,但2009年开始,又进入到产能快速扩张阶段,其中澳洲FMG矿商在中国资金的支持下,开始了快速扩张之路,目前已发展成为全球第四大的矿石商。2014年1-9月,矿石产量同比去年上升了近80%。
 
  据悉,淡水河谷2014年上半年产量和销量为1.41亿吨和1.17亿吨,其卡拉加斯的S11D项目预计于2016年出货,于2018年实现9000万吨的产能,2015年淡水河谷产能会有快速上升。
 
  他进一步表示,力拓目前产能是2.3亿吨,在今年年底后产能就将达到2.9亿吨,增加6000万吨。必和必拓目前产能2亿吨,2015年增为3亿吨。FMG在2015年产能将达到2.5亿吨,此后不会有大的变化。整体估算,到2015年全球前四大矿石商产能扩张将在14亿吨左右。
 
  在需求疲软的情况下,几大铁矿石供应商反而增加了产量。今年上半年,力拓的铁矿石发货量同比增长了20%;巴西淡水河谷今年二季度的产量也创有史以来的同期最高纪录。
 
  澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国。在过去的12年,澳大利亚必和必拓公司对中国铁矿石发货量累计达到10亿吨。必和必拓首席执行官麦安哲日前公开表示,必和必拓一直致力于与中国保持紧密的合作伙伴关系,今后将会继续重视中国市场,并将提高效率,在未来五年内将铁矿石成本压缩20%。
 
  淡水河谷近日和青岛港集团在巴西里约热内卢签署了《青岛港与马德拉港建立友好港关系协议书》。这份协议书,旨在增加青岛港和马德拉港之间的铁矿石贸易量进行合作,共同为巴西铁矿石出口到中国搭建便捷高效的物流通道,共同建立“淡水河谷·青岛港铁矿石分销中心”。
 
  业内人士表示,这座设想中的铁矿石分销中心就像一座“虚拟矿山”,淡水河谷先用40万吨级矿砂船将大量铁矿石成批运到港口堆存,再进行本地化“零卖”。这既能提高供货时效性,避免产品库存导致自身生产不畅,又能降低巴西到亚洲的运费。有了分销中心,又有自己的运输船队,有助于淡水河谷与更加靠近亚洲用户的澳大利亚铁矿石公司竞争。
 
  不过,这一计划此前遭到了国内部分钢厂的抵制,后担心淡水河谷建立铁矿石分销中心后,将进一步控制现货市场价格。但据知情人士告诉本报记者,目前该计划成行概率很大,而且淡水河谷目前正在与包括青岛港在内的北方多个港口洽谈建设分销中心的事宜。
 
  就在几年前,三大矿山态度还很强硬,以断供威胁中国钢厂接受铁矿石涨价和定价机制的改变。而今,随着市场向买方市场转变,三大矿山不得不为了争夺中国市场和降低成本而绞尽脑汁。www.sdhuading.com

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